人生を共に歩む“フィナンシャルパートナー”

今や一人ひとりが自分のお金のことを自分で考えることが求められる傾向が強まるなか、
それに呼応するように金融商品やそれを扱うチャネルは多様化・複雑化が進み、
お客様が自分自身で最適な金融商品を選ぶことは現実的ではなくなってきています。

そのような状況下において私たちは、“フィナンシャルパートナー”として
単なる商品比較・提供にとどまらず、お客様と金融知識を分け合い 
思い描く夢に伴走することで、望んでいるライフプランの実現に向けてサポートし続けます。
多くのお客様に真の豊かさをもたらし、
そして、金融本来の“人間の未来を前進させる”力を解き放つため、
これからも業界の既成概念にとらわれずに、新しいサービスの創造に挑戦します。

【サービス内容】
◆マネプロ
保険・資産運用・住宅ローンなど 幅広い知識をもったプロフェッショナルが、
特定の金融機関に偏らない立場からお客様のライフプランの実現をプロデュースする、
無料のワンストップ金融コンサルティングサービスです。

◆顧問FPサービス
資産運用・管理を中心とした より複雑性の高い金融のご相談に対し、
継続的なアドバイス・情報提供を行う
サブスクリプション型コンサルティングサービスです。
高度な専門知識を備えた金融コンサルタントが伴走者となり、
お客様にとって適切な投資判断ができるよう導きます。

◆ブロっこり
『ブロっこり』は、“ファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being)”を実現する
企業従業員向けのプログラムです。
金融教育の重要性が高まるなか、
・金融リテラシー向上
・収支管理能力の向上と習慣化
・ライフプランニングスキルの習得
という３つの視点から網羅的に「ファイナンシャルコーチ」が支援することで、
単なる金融知識をの習得に留まらない、
真にファイナンシャル・ウェルビーイングな状態へ導くことを目指します。